370811铂科发债怎么样 上市首日有可能会破发吗
股涨停2022-03-11 15:18:28 举报
据最新消息显示，铂科新材将于近期发行可转债，债券简称为铂科转债，申购代码为370811铂，申购简称为铂科发债，原股东配售认购简称为铂科配债。那么，370811铂科发债怎么样呢？我们来了解一下吧。
铂科新材主要从事金属软磁粉和金属软磁粉芯的研发、生产和销售，为下游电力电子设备或系统实现高效稳定、节能环保运行提供高性能软磁材料、模块化电感以及整体解决方案。公司产品主要应用在光伏、变频空调、新能源汽车等领域，营收主要来自于金属软磁粉的研产销。
值得一提的是，债券评级较差，转股价值一般，当前溢价率较低，参考已上市的中大转债、惠城转债，预计铂科转债上市首日价格在122元附近。那么，铂科发债什么时候上市呢？据小编了解，铂科发债很有可能会在4月上旬上市。温馨提示：股市有风险，投资需谨慎！
| 发行状况 | 债券代码 | 123139 | 债券简称 | 铂科转债 |
| 申购代码 | 370811 | 申购简称 | 铂科发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380811 | 原股东配售认购简称 | 铂科配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-03-10 | 原股东每股配售额(元/股) | 4.1473 | |
| 正股代码 | 300811 | 正股简称 | 铂科新材 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.30 | |
| 申购日期 | 2022-03-11 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)公司原股东:发行公布的股权登记日(2022年3月10日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有普通股股东。(2)社会公众投资者:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合相关法律的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2022年3月10日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,认购金额不足43,000.00万元的部分由保荐机构(联席主承销商)方正承销保荐包销。 | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 4.30 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-03-11 | 止息日 | 2028-03-10 | |
| 到期日 | 2028-03-11 | 每年付息日 | 03-11 | |
| 利率说明 | 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-03-11 周五 | 中签号公布日期 | 2022-03-15 周二 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
