双汇发展股票得到机构的维持“审慎增持”评级

财言新语2022-04-27 15:55:13 举报

双汇发展股票得到机构的维持“审慎增持”评级，下文就随财言君来简单的了解一下吧。

公司2022年一季报，22Q1实现总收入/归母净利/扣非归母净利分别为137.91/14.60/13.69亿元，同比-24.71%/1.34%/5.69%，业绩符合预期。

Q1肉制品业务收入67.97亿元（同比-4.9%），经营利润17.51亿元（同比+21.9%）。

拆分量价利来看：1）量：外销肉制品38.4万吨同比小幅下滑2.5%，主要系疫情管控影响物流运输。2）价：吨价1.77万元同降2.5%，主要系市场费用持续投入。3）利：吨经营利润超4500元，同比大幅提升超900元，环比持续提升，创历史新高，主要系春节期间产品结构优化叠加低猪价下的成本红利。随着猪肉价格回落，成本端将释放增量利润，预计吨利有望保持4000元+，同时成本节约还将投入到市场推广及品牌宣传、产品质量的提高上，为长期成长蓄势。

考虑到低猪价带来的屠宰弹性，相应上调盈利预计，预计2022-2024年公司实现营收670.78/793.90/840.04亿元，同比+0.42%/+18.36%/+5.81%，归母净利62.98/68.43/75.33亿元，同比+29.43%/+8.66%/+10.07%，EPS为1.82/1.98/2.17元；对应2022年4月26日收盘价，PE为17.11/15.75/14.31X，维持“审慎增持”评级。

永新光学股票得到机构的“买入”评级
淳中科技股票为何得到机构的“买入”评级，A股投资者收藏好（2022/4/27）
嘉化能源（600273）股票为何得到机构的“增持”评级，A股投资者收藏好（2022/4/27）
福立旺股票市值22.93亿，为何得到机构的“增持”评级（2022/4/27）
华光环能（600475）股票为何得到机构的“增持”评级（2022/4/27）
汉宇集团股票市值26.53亿，为何得到机构的“中性”评级（2022/4/27）
机构为何给予市值17.87亿的彩虹集团股票“增持”的评级，五分钟教你看懂（2022/4/27）
安道麦A（000553）股票市值179.63亿，为何得到机构的“增持”评级（2022/4/27）
1家机构给予恒源煤电股票评级，3分钟教你看懂（2022/4/26）
1家机构给予英联股份股票评级，三分钟教你看懂（2022/4/26）
锐新科技股票市值19.64亿，为何得到机构的“买入”评级（2022/4/26）
1家机构给予明德生物股票评级，1分钟教你看懂（2022/4/26）
山河智能（002097）股票为何得到机构的“买入”评级，你记住吗（2022/4/26）
深科技（000021）股票市值137.64亿，为何得到机构的“增持”评级（2022/4/26）
2家机构给予物产中大股票评级（2022/4/26）
大元泵业（603757）股票得到机构给予的“买入”评级，其市值22.17亿（2022/4/26）
中国卫星（600118）股票得到机构给予的“增持”评级，其市值210.01亿，一文了解！（2022/4/26）
中交地产股票为何得到机构的“买入”评级（2022/4/26）
城建发展（600266）股票得到机构给予的“中性”评级，其市值97.03亿（2022/4/26）
金安国纪（002636）股票市值61.88亿，为何得到机构的“买入”评级（2022/4/25）
咸亨国际股票市值50.8亿，为何得到机构的“买入”评级，一分钟了解！（2022/4/25）
银座股份股票为何得到机构的“增持”评级，2分钟带你了解（2022/4/25）