兆易创新(603986)公司现状好不好
新浪2021-09-29 10:08:28 举报
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综合判断，预计公司2021、2022年净利润17.2亿元和22.5亿元，YOY分别增长95%和增长30%，EPS分别为2.59元和3.38元，目前股价对应2022年PE44倍，公司作为A股稀缺的存储目标，给予买进的评级。
在经历了2Q21以来存储价格大幅上涨后，3Q21由于NB等需求降温或递延(因长短料问题)，预计2H21以Dram为代表的产品现货价格将出现短期调整。惟细分产业中，NorFlash受益于5G应用及IOT需求仍然旺盛，同时供给增长有限，预计景气仍将维持高位。
公司作为国内NorFlash龙头企业，加速向MCU、Nand、Dram以及传感器领域拓展，丰富的产品组合给予公司更多成长空间。近期公司股价较前期高点调整超过30%,我们认为已经反应存储价格下降的风险，同时公司产品结构中占比较高的NorFlash景气仍在高位，因此预计2022年PE仅44倍，估值较低，给予买进的评级。
