泸州老窖股票代码000568 泸州老窖现状好不好
新浪2021-09-29 10:19:10 举报
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投资评级与估值：维持盈利预测，预测2021-2023年归母净利润分别为75.0亿、91.9亿、110亿，同比增长25%、23%、20%，当前股价对应的PE分别为40x、33x、27x，维持买入评级。我们看好公司的核心逻辑如下：
1、公司管理层具备丰富的一线销售经验，战略务实，眼光独到，执行力强;
2、今年以来公司先后进行了高管薪酬激励方案，并推出了限制性股票激励计划，薪酬待遇和激励进一步完善，将有效激发管理层和团队积极性;
3、千元价格带持续扩容，国窖1573凭借较强的品牌力、产品力和优秀的营销能力，十四五期间仍然有望维持年化15%-20%增长，量价齐升趋势明确。
股价表现的催化剂：国窖增速超预期;特曲窖龄恢复超预期
核心假设风险：经济下行影响中高端白酒需求
