恒大物业12月2日正式在港上市 预计募资158亿港元

据IPO早知道消息，11月22日恒大物业召开上市推介会，表示将于11月23日启动招股，并于11月26日定价，招股区间介于8.50港元至9.75港元;以此类计，恒大物业最高募资达158亿港元，成为香港物业股名副其实的募资王。

本次恒大物业拟在全球发售1621622000股股份，包括50%新股及50%老股，占全球发售后总股本的15%（不含超额配售权），其中10%在香港公开发售，余下90%进行国际配售;恒大物业现已确定股票代码为06666.HK，计划于12月2日正式在港上市。

继8月引入云峰基金、红杉资本、腾讯控股等14家战略投资者之后，此次恒大物业又引来23家基石投资者，合计认购金额约72亿港元，占最高募资额的45.5%。

恒大物业的历史可追溯至1997年，受惠于恒大急速扩展，现已成为中国最大、增长最快的综合物业管理服务提供商之一。作为全方位的物业管理人，恒大物业管理多元化的物业组合，涵盖中高端住宅物业、商用物业、主题乐园、产业园、康养项目、特色小镇及学校。

截至2020年6月30日，恒大物业已订约为1354个项目提供物业管理服务、非业主增值服务及╱或社区增值服务，覆盖22个省、五个自治区、四个直辖市及香港逾280个城市，总在管面积约为2.54亿平方米而签约面积为5.13亿平方米，服务近二百万个家庭。于最后实际可行日期，恒大物业总签约面积为5.27亿平方米，而在管面积为2.69亿平方米。

凭借母公司的强大实力以及相对优质的服务，恒大物业亦于往绩记录期间取得出色的财务业绩。2017-2019年其收入分别为43.99亿元、59.03亿元及73.33亿元，复合年增长率为29.1%;同期净利润为1.07亿元、2.39亿元及9.31亿元。

疫情之下恒大物业逆势增长，2020上半年实现收入45.64亿元、实现净利润11.48亿元，分别较上一年同期增长31.7%及182.1%。与此同时，上半年恒大物业净利率增加12.4个百分点至25.1%，权益回报率更是升至79.6%。

根据中指研究院数据，2019年恒大物业位列中国物业服务百强企业项目覆盖城市数第二，并以总收入、总毛利及总净利润计排名第三，亦为签约面积计排名第三及按在管面积计排名第四。而在2017年至2019年，恒大物业的净利润以195.5%的复合年增长率增加，在中国物业服务20强企业中最高。

目前恒大物业下设物业管理服务、非业主增值服务和社区增值服务三条业务线，其中物业管理服务贡献其收入的六成，但社区增值服务的贡献率逐渐增加，已于2020年6月末达到11.1%，较两年前的5.7%提升5.4个百分点。通常社区增值服务被视为物管行业最具潜力的部分，表明恒大物业正朝着收入多元化路径前进。