特纸转债111002中签率为0.0006%
股涨停2021-12-09 10:18:47 举报
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的特纸转债为 59，998，000 元（59，998 手），占本次发行总量的 8.95%，网上中签率为0.00055795%。
根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为 10，880，326 户，有效申购数量为 10，753，271，709 手，即 10，753，271，709，000 元，配号总数为 10，753，271，709 个，起讫号码为 100，000，000，000 -110，753，271，708。
| 发行状况 | 债券代码 | 111002 | 债券简称 | 特纸转债 |
| 申购代码 | 713007 | 申购简称 | 特纸发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 715007 | 原股东配售认购简称 | 特纸配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2021-12-07 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.6740 | |
| 正股代码 | 605007 | 正股简称 | 五洲特纸 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.70 | |
| 申购日期 | 2021-12-08 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年12月7日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2021年12月7日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2021年12月8日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团的自营账户不得参与申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年12月7日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足67,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 6.70 |
| 债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-12-08 | 止息日 | 2027-12-07 | |
| 到期日 | 2027-12-08 | 每年付息日 | 12-08 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2021-12-08 周三 | 中签号公布日期 | 2021-12-10 周五 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | 0.0006 | |
