综合性医药公司泰恩康拟头次公开发行5910万股
股涨停2022-03-10 10:36:44 举报
泰恩康（301263.SZ）公布首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书，本次公开发行人民币普通股5，910.00万股，占发行完成后公司总股本的比例不低于25.00%。发行后总股本为23，638.75万股。本次发行初步询价日期为2022年3月15日，申购日期为2022年3月18日。
发行人高级管理人员与核心员工资产管理计划参与战略配售认购本次公开发行规模的比例为10%，即591.00万股，总投资规模不超过10，832万元（泰恩康1号资产管理计划募集资金的100%用于参与本次战略配售，即用于支付本次战略配售的价款）。
公司属于综合性的医药公司，所处行业为医药行业。公司主营业务为代理运营及研发、生产、销售医药产品、医疗器械、卫生材料并提供医药技术服务与技术转让等。根据中证会的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为批发业。
据悉，该公司2018年度、2019年度及2020年度归属于母公司所有者的净利润分别为7，444.20万元、5，490.42万元及16，082.51万元。2021年度，发行人的营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2020年度均有所下降，主要系该期间的营业收入较2020年度减少，以及销售费用较2020年度有所提高。
据通告称，若本次股票发行成功，募集资金将按照轻重缓急顺序，投资以下项目：生物技术药及新药研发项目、业务网络及品牌建设项目及补充营运资金。
| 发行状况 | 股票代码 | 301263 | 股票简称 | 泰恩康 |
| 申购代码 | 301263 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | - | 发行市盈率 | - | |
| 市盈率参考行业 | 批发业 | 参考行业市盈率(最新) | 18.24 | |
| 发行面值（元） | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
| 网上发行日期 | 2022-03-18 (周五) | 网下配售日期 | 2022-03-18 | |
| 网上发行数量(股) | 15,070,500 | 网下配售数量(股) | 35,164,500 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量（股） | 59,100,000 | |
| 申购数量上限(股) | 15,000 | 中签缴款日期 | 2022-03-22 (周二) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 15.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-03-11 (周五) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 采用向战略投资者定向配售、 网下对投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
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行业可对比情况 （截止申购日期） |
市盈率参考行业 | 批发业 | 参考行业市盈率 | 18.24 |
| 参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
| 泰恩康市值 | - | 泰恩康动态市盈率 | - | |
| 泰恩康流通市值 | - | 泰恩康发行市盈率 | - |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-03-22 (周二) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
| 中签结果日期 | 2022-03-22 (周二) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数（万股） | - | 初步询价累计报价倍数 | - | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
