股涨停2022-03-16 09:28:17 举报
申昊科技(300853.SZ)“申昊转债”本次将发行5.5亿元,共计550.00万张。原股东可优先配售的可转债上限总额约549.9898万张,约占本次发行的可转债总额的99.9981%。
据显示,本次发行的可转债的初始转股价格为34.41元/股,转股期自发行结束之日2022年3月24日(T+4日)起满六个月后的第一个交易日(2022年9月26日)起至可转债到期日(2028年3月17日)止。
本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2022年3月18日(T日)。
发行状况 | 债券代码 | 123142 | 债券简称 | 申昊转债 |
申购代码 | 370853 | 申购简称 | 申昊发债 | |
原股东配售认购代码 | 380853 | 原股东配售认购简称 | 申昊配债 | |
原股东股权登记日 | 2022-03-17 | 原股东每股配售额(元/股) | 3.7432 | |
正股代码 | 300853 | 正股简称 | 申昊科技 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.50 | |
申购日期 | 2022-03-18 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | 1、向发行人原股东优先配售:发行公布的股权登记日(2022年3月17日(T-1日))收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。2、网上发行:持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)。3、本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | |||
发行备注 | 本次发行的申昊转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足55,000.00万元的部分由主承销商包销。 |
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 5.50 |
债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | A+ | 评级机构 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2022-03-18 | 止息日 | 2028-03-17 | |
到期日 | 2028-03-18 | 每年付息日 | 03-18 | |
利率说明 | 第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.8%、第五年为2.4%、第六年为3.0%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2022-03-18 周五 | 中签号公布日期 | 2022-03-22 周二 |
上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - |