明日新债申购一览表：山石转债3月22日申购指南 发行价格100元
股涨停2022-03-21 08:37:31 举报
山石转债3月22日申购指南 发行价格100元
根据监管层安排，山石转债将于3月22日深交所上市申购，以下是股涨停为大家提供的新股山石转债申购宝典：
一、山石转债基本情况
山石网科通信技术股份有限公司是我国网络安全行业的技术创新领导厂商，由一批知名网络安全技术骨干于2007年创立，并以首批科创板上市的网络安全公司身份，在2019年9月登陆科创板（股票简称：山石网科，股票代码：688030）。面对未来数字世界将长期伴生、变化的网络安全问题，山石网科认为只有通过“可持续安全运营”才能实现网络安全的长治久安。围绕着支撑用户“可持续安全运营”的技术理念，山石网科自成立以来研发投入多年占比超过27%，并掌握21项自主研发核心技术，申请百余项国内外专利。目前，山石网科形成了具备“全息、量化、智能、协同”四大技术特点的涉及边界安全、云安全、数据安全、业务安全、内网安全、智能安全运营、安全服务、安全运维等的八大类产品服务，50余个行业和场景的完整解决方案。公司迄今已为金融、运营商、互联网、教育、医疗卫生等行业，覆盖50多个地区，累计超过20，000家用户提供产品服务，高效稳定支撑客户业务的可持续安全运营工作。
山石网科在苏州、北京和美国硅谷均设有研发中心，于2013年、2016年和2019年成功申报我国高新技术企业。山石网科持续的技术创新与优质产品服务，持续得到国内外市场认可，已经八年获得Gartner《网络安全技术成熟度曲线报告》，成为报告中全球仅有的8家、国内仅有的2家网络防火墙代表性厂商之一;连续七年入选国际机构Gartner的“网络防火墙类魔力象限”，并在2020年的技术前瞻性维度上全球排名第六，国内厂商排名第一;连续六年被Gartner评选为亚太区企业级防火墙全球性厂商;连续三年入选Gartner的IDPS（入侵检测和防御系统）市场指南&魔力象限;连续两年成为全球仅有的5家获评GartnerPeerInsights网络防火墙“客户之选”称号的厂商之一，客户评分高居全球前三;连续两年成为中国唯一入选《NDR全球市场指南》（《NTA全球市场指南》）的网络安全厂商。
2020年，微隔离可视化云安全产品山石云·格（CloudHive）入选Gartner《2020年CWPP全球市场指南》。2016年，山石网科在NSSLabs下一代防火墙的测评结果中，力压众国际知名厂商，以高达99%的综合威胁检查率以及排名第一的总体拥有成本，获得NSSLabs“下一代防火墙级别”荣誉，证明了山石网科的IPS引擎及威胁库都已达到国际最高水准。同时，山石网科也得到了阿里云、AWS、华为、中兴、微软、VMware、腾讯云等厂商的认可，成为其重要的网络安全合作伙伴。
经营范围信息网络通信软件及硬件产品的研发、生产、销售与售后服务，以及与通信技术相关的方案设计、技术咨询、自有技术转让及系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、山石转债申购核心内容
| 发行状况 | 债券代码 | 118007 | 债券简称 | 山石转债 |
| 申购代码 | 718030 | 申购简称 | 山石发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 726030 | 原股东配售认购简称 | 山石配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-03-21 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.4830 | |
| 正股代码 | 688030 | 正股简称 | 山石网科 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.67 | |
| 申购日期 | 2022-03-22 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | 1、向发行人原股东优先配售:本发行公布的股权登记日(2022年3月21日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有普通股股东。本次向不特定对象发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2022年3月21日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2022年3月22日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整。2、向一般社会公众投资者网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)。3、本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足26,743.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为1手(1,000元),上限为1,000手(100万元)。 | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 2.67 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-03-22 | 止息日 | 2028-03-21 | |
| 到期日 | 2028-03-22 | 每年付息日 | 03-22 | |
| 利率说明 | 第一年0.4%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年2.8%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-03-22 周二 | 中签号公布日期 | 2022-03-24 周四 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
三、山石转债申购重要提醒
注：山石转债3月22日进行申购，在3月23日晚间出炉中签号，投资者可查询是否中签，若中签，投资者应在3月24日收盘前保证账户内有足够的缴款资金。
