三安光电股票得到机构的买入评级

新浪2021-09-30 10:19:02 举报

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公司公告：1、发布定增方案。拟向特定对象发行不超过总股本15%(6.72亿股)，募集资金不超过79亿元，用于湖北三安光电有限公司mini/micro显示产业化项目及补充流动资金。2)发布第四期员工持股计划。计划筹集资金不超过16亿元，其中员工自筹资金不超过8亿元。

公司作为LED芯片龙头企业，率先布局以mini/micro为代表的高端LED芯片领域。LED行业具有较强的周期性，产业链相关公司的盈利与行业周期息息相关，公司作为LED芯片供应的龙头企业，国内市场份额超过30%，对行业未来的发展把握精准，经过多年的发展和沉淀，具有深厚的技术积累，在LED芯片高端应用领域布局较早，其中Mini/MicroLED芯片在2018年就率先实现量产，并且2019年开始批量供货，2020年陆续与多家知名下游客户开展导入合作，并与TCL成立联合实验室。我们认为，公司在Miniled芯片领域积累丰富，已经具有先发优势。湖北三安主要从事氮化镓外延片与芯片、砷化镓外延片与芯片、芯片深加工等业务，根据规划，未来将建设形成Mini/MicroLED氮化镓芯片、Mini/MicroLED砷化镓芯片、4K显示屏用封装三大产品系列的研发生产基地。

湖北三安项目总投资120亿元，今年上半年已经部分设备到厂，部分芯片产线已经投产运行，产能逐步释放。预计项目完全达产后，新增氮化镓Mini/MicroLED芯片161万片/年、砷化镓Mini/MicroLED芯片75万片/年(均以4寸为当量片)和4K显示屏用封装产品8.4万台/年的生产能力，全部投产后，我们预计公司有望成为中国大陆规模化量产较为领先的企业。