三祥新材(603663)股票怎么样
新浪2021-09-18 09:12:05 举报
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我们预计公司2021-2023年EPS分别为0.52元/0.82元/1.23元，对应PE分别为49/31/21倍，维持“增持”评级。
公司股票定增落地特种陶瓷项目进一步拓展锆产业链：近日公司公告定增发行情况：本次定增发行1106.64万股，每股发行价格19.88元，共募集2.2亿元用于年产1500吨特种陶瓷项目、先进陶瓷材料研发实验室以及偿还银行借款，限售期为6个月(2022年3月14日解禁)。随着定增项目落地，公司总资产和净资产规模有效提升，特种陶瓷项目及相关材料实验室进一步拓展锆业务产业链，公司全产业链布局将进一步完善，同时特种陶瓷作为高端材料有望贡献显著利润。
主营锆系产品价格加速上涨下半年公司业绩有望迎来爆发：今年以来锆系产品显著上涨，而6月底以来随着南非动乱导致锆英砂海运受阻以及主要锆英砂生产商RBM停产，锆英砂价格加速爆发，由6月底13150元/吨飙涨至目前18750元/吨，涨幅超过40%。在锆英砂价格上涨以及下游需求旺盛的推动下，锆系产品价格全面上涨，电熔锆价格已由去年24000元/吨上涨至目前45000元/吨。尽管国内锆英砂价格大幅飙升，但海外锆英砂巨头报价没有明显变化，公司目前超过70%原材料由海外巨头长单供应，成本端与国内企业相比具有显著优势，考虑到锆业务贡献超过80%的营收及毛利，预计公司下半年业绩将迎来爆发。
新项目2021-2022年陆续投产产能投放成公司未来两年重要业绩驱动：
