美的集团(000333)股票现状好不好
新浪2021-09-30 10:03:24 举报
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展望未来，虽然中国房地产市场承压预期会影响到公司国内家电业务的销售增速，但海外市场拓展发力明显，预计将会推动整体营收稳健增长，此外，公司不断优化费用及成本，预计在原材料压力减弱后具备较好的净利恢复能力。我我们预计公司2021、2022年可分别实现净利润285.4亿元、313.5亿元，YOY+4.9%、+9.8%，EPS分别为4.1元、4.5元，P/E为17X、16X，公司业绩不断恢复，高比例分红+大额回购股份并注销利于公司价值的体现，我们维持“买进”的投资建议。
公司业绩：公司21H1实现营收1748.5亿元，YOY+25.1%(较19H1增13.3%)，录得净利润150.1亿元，YOY+7.8%(较19H1降1.2%)，扣非后YOY+8.8%(较19H1增5.6%),公司营收恢复较好，净利端基本符合预期。分季度来看，公司Q1、Q2分别实现营收830.2亿元/918.3亿元，YOY+42.3%/+12.9%(较19同期分别+10%和+16%),录得净利润64.7亿元/85.4亿元，YOY+34.5%/-6.3%(较19年同期分别+5.5%和-5.7%)。
营收端恢复明显:受疫情的影响，公司家电销售也有所波动，但21H1整体恢复明显。分业务来看，21H1空调业务实现营收764.1亿元，YOY+19.3%(较19H1增7%)，有所恢复，消费电器业务实现营收649.6亿元，YOY+22.5%(较19H1增11.3%)，冰箱、洗衣机及小家电表现较好，机器人及自动化业务实现营收126.9亿元，YOY+33.3%(较19H1增5.6%)。
