星宇股份股票行情新消息 星宇股份公司业绩怎么样
猫宁财经围观2022-04-28 16:18:19 举报
星宇股份股票行情新消息星宇股份公司业绩怎么样，下文就随猫宁君来简单的了解一下具体情况吧。
公司收入21.32亿元，同比+11.60%，环比-5.27%；归母净利润2.7亿元，同比-5.61%，环比+27.79%。市场预期公司毛利端缓解缓慢，我们基于公司上下游议价能力增强，产品自制率不断提高，判断公司毛利有望持续快速提升，业绩符合我们预期，超出市场预期。
盈利能力触底反弹，公司经营边际转好。受益于公司产品、客户结构优化与核心零部件自制比例提高，叠加上游原材料价格呈现边际下降态势，公司一季度毛利率实现22.38%，同比-3.84ppt，环比+5.99ppt，剔除新会计准则实施对2021年四季度毛利率的影响，我们测算2022年一季度毛利率实际环比+3ppt，盈利能力显著改善。我们认为，公司营收规模扩大将带动产能利用率提升，公司盈利能力或将进一步好转。
机构观点：
维持2022/2023年盈利预计不变。当前股价对应22/23年24.0/18.5倍市盈率。维持跑赢行业评级，由于行业估值中枢下移，下调目标价15%至170元，对应36.8/28.3倍22/23年市盈率，较当前股价有53.6%的上行空间。
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