601952苏垦农发公司麦稻销量增长
胡V看市场2022-04-28 17:00:47 举报
601952苏垦农发公司麦稻销量增长，下文就随胡V来简单的了解一下吧。
公司在2022年一季度实现营收24.09亿元（同比增长31%）、毛利率14%（同比下降0.88个百分点、环比下降0.91个百分点）、归母净利润1.34亿元（同比增长15%）。收入增长而毛利率下降主要系公司农资业务规模扩张、水稻及外采大小麦销量增速较高，而这三项业务的毛利率偏低所致。报告期内，公司共销售大小麦12.4万吨（同比增长19%）、其中外采大小麦6.16万吨（同比增长37%）；销售水稻7.37万吨（同比增长126%）。盈利增长主要系粮食销量增长、小麦售价上涨所致。业绩表现符合预期。
机构观点：
预计粮价高景气有望持续，公司盈利弹性有望释放。预计2022/23/24年分别实现归母净利润9.83亿元/10.79亿元/11.81亿元。考虑到粮食安全战略的重要性，及公司的历史估值中枢，对2022年给予30XPE估值，目标价21.3元。
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