长源电力2022年目标价到多少？未来股价估值还能涨吗？
大脸怪财经观察2022-06-08 15:29:48 举报
长源电力（000966）股票后市怎样？是否可以长期持有？2022年5月10日券商评级内容摘要如下：预计22-24年归母净利4.7/7.1/12.9亿元（前值7.6/8.3/-亿元），BPS为3.61/3.86/4.33元（前值：4.61/4.86/-元）。22年火电/新能源发电可比PB均值0.98/1.70x（Wind一致预期）。“十四五”公司全力推动风光水清洁能源建设，价值有望重估，给予22年目标1.6xPB，目标价5.78元（前值10.00元，基于21年2.3xPB），维持增持评级。
21年电量同比高增长，新能源规模有望大幅上升
21年公司发电量同比+16%，得益于湖北用电需求复苏（全省社会用电量同比+15%）；其中火电同比+17%、风电同比+55%、水电同比-3%。21年末公司控股装机容量7.09GW，其中火电6.29GW、水电585MW、风电193MW；公司在建火电2.02GW、风光新能源582MW，我们预计有望于22-23年陆续投产。公司当前新能源储备规模6.06GW，其中核准/备案4.41GW，21年公司依托火电优势获配新能源3.18GW，配置规模居湖北省首位。随着在建与待建项目陆续投产，预计22-24年发电量有望提速。
