可转债申购指南今日：艾迪转债754638打新价值行情

小狮子财经2022-04-15 16:59:17 举报

艾迪转债（113644）4月15日开启申购，AA-评级，可转债发行规模10亿元，当前转股价值101.42元。

重要发行条款

（1）发行规模：10亿元（小）

（2）发行期限：6年

（3）票面利率：0.3，0.5，1.0，1.5，2.0，3.0（合8.3%）

（4）信用评级：AA-

（5）向下修正条款：15/3085%

（6）到期赎回价：115

（7）强赎条款触发条件：15/30130%

（8）回售条款触发条件：30/30/70%

正股概况

正股艾迪精密（603638）属于机械设备业，公司在工程机械破碎锤及液压件领域具有一定的技术实力，液压产品下游前五大客户覆盖国内外主流主机厂，具备一定的竞争力，山东烟台民营企业，主要从事液压技术的研究及液压产品的开发生产和销售。

公司核心产品为液压破碎锤，技术处于国内领先地位，特别是重型液压破碎锤相较于国内其他企业有显著的品牌及质量优势。主要客户包括三一重机、徐工机械、柳工机械等。

2020年营收22.56亿，同比增长56.38%;净利润5.16亿，同比增加50.82%。2021年前三季度营收21.24亿，同比增长32.11%;净利润3.86亿，同比下降8.4%。

公司成立于2003年，上市时间2017年1月，2021年三季度报告：2021年前三季度公司实现营业收入同比增长32.11%，归属于上市公司股东净利润同比减少8.4%，ROE为14%，毛利润率35%，资产负债率36%，质地出色。

申购建议

它对应的股票是艾迪精密，属于专用设备行业。公司财务状况良好，近三年营业收入和净利润均快速增长，此外，公司盈利能力优秀，位于同行领先水平。公司质地一般，可转债评级良好，转股价值和溢价率不错，综合考虑，建议申购。