三星医疗(601567)公司现状怎么样

新浪2021-09-26 10:21:21 举报

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我们预计公司2021-2023年营业收入为81.36/100.45/119.06亿元，预测归母净利润为8.11/9.63/12.04亿元，其中就2021年而言，按照分部估值思路，医疗服务预测营业收入16.43亿元，参照同类公司PS为14倍，给予12倍，对应市值为197.12亿元;智能配用电净利润4.95亿元，参照同类公司PE为16倍，给予公司16倍，对应市值74.18亿元;金融类业务净利润1.43亿元，参照同类公司10倍，给予公司8倍，对应市值为11.45亿元;公司合计市值为282.75亿元，首次覆盖给予公司“买入”评级。

多模式驱动医疗服务板块快速发展

公司2015年收购宁波明州医院，开始战略转型进入医疗服务领域，2017年收购浙江明州康复医院，2020年公司整体医疗服务收入为13.8亿元(其中明州医院营收已超过10亿元)，目前公司已公告，计划以5.16亿元收购杭州明州康复和南昌明州康复两家康复医院分别为84%/85%的股权，进一步提升公司在康复领域的战略性布局。未来公司将持续聚焦康复拓展，立足打造“综合+专科”医疗体系，构建“院前(体检)-院中(综合医院)-院后(康复、护理)”完整产业链条。

传统智能配用电扎实稳健

公司围绕智能电网、电力物联网发展，深挖智能配电、用电两大领域，主营业务贯穿智能计量、新能源产品等多个领域，是国内领先的智能配用电整体解决方案提供商，2020年公司智能配用电板块营业收入53.08亿元，同比增长10.90%。未来随着智能电表大面积轮换的到来、智能电表新能源领域的应用需求增加以及智能电表“IR46标准”的推出，市场总规模预计将持续增长，公司作为国内规模较大、实力较强的智能电表及终端设备生产厂商，有望受益。