银轮股份这支股票怎么样？基本面长期逻辑如何？

小小火车学财经2022-07-21 15:31:42 举报

银轮股份（002126）还有上涨可能吗？今日券商研报内容摘要如下：新能源再获17亿元定点项目，拓宽覆盖面、提高成长动能。公司指出，银轮新能源、上海银轮分别获得该客户新平台项目三类热管理产品的定点采购，根据客户预估，该平台产品预计2年内批产、生命周期约6年，预计项目销售额达17亿元。假设该平台年均销售10/20/30万辆，对应单车价值约0.28/0.14/0.09万元。公司已是特斯拉、宁德时代、比亚迪、蔚来、小鹏、华为等重要客户的新能源热管理产品供应商，新增定点再度拓宽客户覆盖面、提高中期成长动能。

预计公司22-24年新能源业务收入占比分别达到22%/34%/40%。

宁德时代麒麟电池推出，公司水冷板业务成长加速。2022年6月，宁德时代推出新一代旗舰动力电池——麒麟电池。基于CTP3.0技术的麒麟电池体积利用率突破72%、能量密度可达255Wh/kg，极大提高纯电动车续航里程。同时，麒麟电池在电芯中间增加水冷板提高散热能力，电池组水冷板价值量有望从平均500元提升至800元。公司是宁德时代水冷板主要供应商，将受益于新技术的应用推广。2022年7月，公司计划在四川宜宾新建全资子公司生产电池水冷板，满足四川时代、成都沃尔沃等客户的属地化供货需求。预计2023年2月正式投产，23-24年水冷板产能达到79/121万件、收入达到2.3/3.1亿元。