比亚迪这个股票好不好？未来PE估值能到多少倍？
分秒汇财经2022-08-31 15:43:32 举报
比亚迪公司发展现状及前景如何？券商2022年8月30日研报内容摘要如下：
从主线逻辑看，比亚迪深度布局三电技术，新能源汽车技术实力强、市场份额优势大；从支线逻辑看，比亚迪的刀片电池性价比高、安全性突出，新客户开拓较为顺利。预计公司22/23/24年的归母净利润分别为104/283/359亿元，对应EPS分别为3.57/9.71/12.34元，对应PE分别为87/32/25倍，维持“买入”评级。
风险提示：新能源汽车销量不及预期，碳酸锂等原材料价格上涨。
归母净利润同比增长206%，规模效应显现。2022年上半年，公司实现营业收入1506亿元，同比增长66%；归母净利润36亿元，同比增长206%。其中，汽车业务收入1093亿元，同比增长130%；电子业务收入411亿元，同比下滑5%。单二季度，公司实现营业收入838亿元，同比增长68%，环比增长25%；归母净利润28亿元，同比增长198%，环比增长245%。上半年公司汽车销量为65万辆，同比增长159%，优秀的销量表现促进销售收入增长与规模效应显现，实现量利齐升。
