甬金转债申购指南 113636中签号时间 甬金转债中签率

股涨停2021-12-09 11:06:38 举报

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  公司简介

  浙江甬金金属科技股份有限公司(证券简称:甬金股份)始创于2003年8月,经历10多年的快速发展,公司已成为集冷轧不锈钢板带的研发、生产、销售和服务于一体的行业内知名企业,产品覆盖精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带两大领域,广泛应用于电子信息、医疗器械、环保化工、汽车交通等领域,为惠而浦、苏泊尔、ARCELIKA.S.、大唐环保科技、创维电器、银轮股份、浙江美大、老板电器、长盈精密、夏普电器等下游国内外知名企业提供优质产品。

  控股子公司广东甬金注册资金为2亿元人民币,总投资18亿,设计年产能68万吨,一期项目年产能28万吨于2019年已建成投入试生产,全面建成后产值将超百亿元。海外项目越南甬金设计年产能25万吨,总投资1.35亿美元,依托甬金股份的装备、技术、管理等优势,能够为东南亚市场提供极具竞争力的冷轧不锈钢板带。甬金股份是国家高新技术企业和国家火炬计划项目承担单位,自成立以来十分注重生产工艺的改进、技术装备的研发和新产品的开发,设有省级高新企业研发中心和浙江省博士后工作站。目前,公司共获得超百项专利,其中“具有光亮表面的奥氏体不锈钢带制作方法”获得中国专利优秀奖。以子公司江苏甬金为牵头人的超薄精密不锈钢带(钢管)项目联合体成功中标国家工业和信息化部“2017年工业转型升级(中国制造2025)——重点新材料产业链技术能力提升重点项目”。

  公司是国内少数几家能够自主设计研发不锈钢冷轧自动化生产线的企业之一,自主设计研发的二十辊可逆式精密冷轧机组等全套不锈钢冷轧自动化生产线已达到国际先进水平。甬金股份始终秉承“团结、高效、务实、发展”的企业精神,致力于成为行业领跑者,立足于全球市场,紧密结合各行业特点,深挖客户应用,依托强大的研发实力,融合行业前沿的技术理念,快速响应客户的变化需求,通过开放式创新、卓越运营管理、人力资源发展等战略的实施,以一流的服务、一流的技术和一流的产品,全面打造公司的核心竞争力,成为全球竞争力的企业。

  经营范围一般项目:钢压延加工;金属材料制造;金属制品研发;金属制品销售;冶金专用设备制造;冶金专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

发行状况 债券代码 113636 债券简称 甬金转债
申购代码 754995 申购简称 甬金发债
原股东配售认购代码 753995 原股东配售认购简称 甬金配债
原股东股权登记日 2021-12-10 原股东每股配售额(元/股) 4.2890
正股代码 603995 正股简称 甬金股份
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 10.00
申购日期 2021-12-13 周一 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年12月10日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2021年12月10日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2021年12月13日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。
发行类型 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行
发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年12月10日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。
债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 10.00
债券年度 2021 债券期限(年) 6
信用级别 AA- 评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
上市日 - 退市日 -
起息日 2021-12-13 止息日 2027-12-12
到期日 2027-12-13 每年付息日 12-13
利率说明 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。
申购状况 申购日期 2021-12-13 周一 中签号公布日期 2021-12-15 周三
上市日期 - 网上发行中签率(%) -

  【债券转换信息

债券转换信息 正股价(元) 52.43 正股市净率 3.56
债券现价(元) 100.00 转股价(元) 53.07
转股价值 98.79 转股溢价率 1.22%
回售触发价 37.15 强赎触发价 68.99
转股开始日 2022年06月17日 转股结束日 2027年12月12日
最新赎回执行日 - 赎回价格(元) -
赎回登记日 - 最新赎回公告日 -
赎回原因 - 赎回类型 -
最新回售执行日 - 最新回售截止日 -
回售价格(元) - 最新回售公告日 -
回售原因 -