时代电气股票代码688187 时代电气股票怎么样
新浪2021-09-30 10:09:48 举报
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我们预计公司2021-23年收入分别为151.94/171.59/192.72亿元，同比增长-5.24%/12.93%/12.31%，20-23年CAGR为6.32%;归母净利润分别为21.79/26.26/29.66亿元，同比增长-11.96%/20.51%/12.92%，20-23年CAGR为6.21%;EPS分别为1.54/1.85/2.09元，对应PE为32/27/24倍。鉴于公司IGBT功率半导体业务处于业绩释放拐点，首次覆盖，给予“增持”评级。
轨道交通系统+机械龙头，城市群结构优化带来新机遇轨道交通业务占收入比重最高，2021年上半年收入43.96亿元，占比83%，同比下降8%。公司成功研发了新一代具有完全自主知识产权的时速350公里“复兴号”中国标准动车组牵引变流系统。未来我国城市化将向多中心、郊区化、组团式发展，2035年高速铁路里程将达到7万公里，50万以上人口城市通达，为公司的轨道交通业务带来新的机遇。
IGBT功率器件国内领先企业，前沿布局享受国产替代红利2020年公司功率半导体收入8.01亿元，占比5%，同比增长54%。公司IGBT逐步进入车规级领域，技术已覆盖750V-6500V全电压等级，处于国内领先地位。新能源汽车占据IGBT下游应用规模的31%，是IGBT产业发展的最强驱动力，预计2020-2025新能源汽车销量的复合增速高达34%。
