上机数控:“上22转债”将于4月6日起上市交易

股涨停2022-03-31 11:13:05 举报

  上机数控(603185.SH)公司24.7亿元可转换公司债券将于2022年4月6日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“上22转债”,债券代码“113642”。

发行状况 债券代码 113642 债券简称 上22转债
申购代码 754185 申购简称 上22发债
原股东配售认购代码 753185 原股东配售认购简称 上22配债
原股东股权登记日 2022-02-28 原股东每股配售额(元/股) 8.9740
正股代码 603185 正股简称 上机数控
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 24.70
申购日期 2022-03-01 周二 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向发行人的原A股股东优先配售:发行公布的股权登记日(2022年2月28日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股股东。若至股权登记日(2022年2月28日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2022年3月1日,T日)前(含)披露可转债发行原A股股东配售比例调整。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注 本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2022年2月28日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由主承销商包销。
债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 24.70
债券年度 2022 债券期限(年) 6
信用级别 AA- 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司
上市日 2022-04-06 周三 退市日 -
起息日 2022-03-01 止息日 2028-02-29
到期日 2028-03-01 每年付息日 03-01
利率说明 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
申购状况 申购日期 2022-03-01 周二 中签号公布日期 2022-03-03 周四
上市日期 2022-04-06 周三 网上发行中签率(%) 0.0032